Die richtigen Fragen zur Erstellung eines Testamentes bei Immobilieneigentum auf Mallorca

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Haben Sie Vermögen in Spanien oder konkret etwa eine Finca auf Mallorca dann sollte die Rechtsnachfolge in eine solche künftige Erbschaft frühzeitig unter Einbeziehung des konkret relevanten Rechts- und Steuersystems geregelt werden.

Welches nationale Erbrecht ist andwendbar und wie kann die Steuerlast für die Familie minimiert werden,

Dann sollten Sie sich diese Fragen insbesondere stellen und beantworten:

n Wer soll mein Rechtsnachfolger für welche Vermögensgegenstände in Spanien werden ?

n Wird diese Zielrichtung durch die aktuelle gesetzliche oder testamentarische Regelung steuerminimiert erreicht?

Ist dies nicht der Fall dann besteht Handlungsbedarf

mit einem sich anschliessenden weiteren Fragenkatalog zum Thema Erben und Vererben:

n Kommt für mich, jedenfalls teilweise, aktuell eine Vermögensweitergabe etwa an die Kindergeneration oder den wesentlich jüngeren Lebenspartner in Betracht?

Wenn ja, gegebenfalls verbunden mit welcher eigenen finanziellen Alterssicherung

n Welche der Übertragunsgformen wie Verkauf, Schenkung, Erbvertrag oder Testament sind hier zielführend?

n Wenn das Testament, ist dann für das Spanienvermögen ein spanisches notarielles Testament hier angezeigt?

n Gibt es empfehlenswerte Begleitmassnahmen wie die gezielte Vollmachtserstellung oder die vorausschauende Entscheidung für künftig gewünschte oder nicht gewünschte Behandlungmethoden in Form einer Patientenverfügung?

Diese Fragen befürfen dann natürlich als Schritt zwei der richtigen Antworten.

Regelmässig kann hier im Rahmen einer anwaltlichen Ersberatung dann festgestellt werden,

ob konkret Handlungsbedarf besteht und wenn ja mit wlechen Themenspektrum hier sodann konkrete weitere Sondierungen zu tätigen sind

um auf der Basis eines solches Rechtsgutachtens über Schritt drei, die konkrete Umsetzungsbehandlung, zu entscheiden.

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